(Actualisé avec précisions, contexte, cours de Bourse, commentaire d'analystes et réaction du secteur)
Le canadien Brookfield BN.TO est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans Neoen NEOEN.PA en vue d'acquérir ensuite 100% du capital du producteur français d'énergie renouvelable, valorisé 6,1 milliards d'euros, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué.
Associé à Brookfield Renewable Partners et au singapourien Temasek Holdings, le gérant d'actifs entend acheter dans un premier temps 53,32% du capital de Neoen au prix de 39,85 euros par action.
L'offre de Brookfield représente une prime de près de 27% par rapport au cours de clôture du titre Neoen mercredi à 31,40 euros en Bourse de Paris. La cotation du titre a été suspendue jeudi à la demande de la société et dans l'attente d'un communiqué, a indiqué Euronext.
"L'offre de Brookfield implique une valorisation de 6,1 milliards d'euros pour 100% des actions", a dit Neoen.
Brookfield et ses associés devraient acquérir 42% du capital de Neoen auprès d'Impala SAS, société d'investissement de l'homme d'affaires français Jacques Veyrat, et le solde auprès d'autres actionnaires dans un premier temps.
Il prévoit ensuite de soumettre une offre entièrement en numéraire sur le reste du capital, au même prix, et retirer Neoen de la cote.
"Le conseil d'administration de Neoen a accueilli favorablement et à l'unanimité la proposition de Brookfield", a dit Xavier Barbaro, PDG de Neoen, cité dans le communiqué.
Cette transaction, si elle aboutit, est l'une des plus importantes opérations de retrait de la cote en Europe depuis le début de l'année.
Elle illustre l'attrait des investisseurs pour les acteurs des énergies renouvelables sur fond de politiques publiques mettant l'accent sur la transition écologique à travers le monde.
Elle intervient aussi après l'ouverture en avril d'une antenne de Temasek à Paris. Le fonds souverain de Singapour prévoit d'investir 20 à 25 milliards de dollars singapouriens (13,7 à 17,1 milliards d'euros) dans la région EMEA au cours des cinq prochaines années, avait dit un porte-parole lors de l'inauguration des bureaux parisiens.
"L'opération devrait entraîner une réaction positive au sein du secteur des renouvelables car elle est une nouvelle preuve de l'intérêt croissant des fonds d'infrastructures et d'investissement pour le compartiment", soulignent dans une note les analystes de JP Morgan.
Le concurrent français Voltalia VLTSA.PA grimpait ainsi de plus de 14% jeudi à la Bourse de Paris. A Madrid, l'espagnol Acciona ANA.MC gagnait plus de 3% et à Lisbonne, le portugais EDP Renovaveis EDPR.LS prenait plus de 2%.
Créé en 2008, Neoen se présente comme l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable au monde, avec des actifs dans le solaire, l'éolien et le stockage. Présent dans 16 pays, il dispose de près de 8 GW de capacité en opération ou en construction et vise plus de 10 GW courant 2025, selon son site internet.
Il a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 524 millions d'euros et un Ebitda ajusté de 475 millions pour un résultat net de 80,4 millions.
(Gnaneshwar Rajan à Bangalore, Olivier Sorgho à Gdansk, Yantoultra Ngui à Singapour, Jean Terzian, Zhifan Liu et Bertrand Boucey à Paris, édité par Blandine Hénault)
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